CRM
Novi klijent uveden čim potpiše ugovor
Kad stigne potpisan ugovor, AI izvuče podatke klijenta i pripremi unos u CRM, obavijest timu i mail dobrodošlice. Nestaje ručno prepisivanje i slaganje istih poruka.
Ovo je ideja, još neisprobana. Prvi put radi na kopiji i provjeri svaki rezultat prije nego što ga pošalješ dalje.
Probaj za deset minuta
Uzmi zadnji potpisani ugovor, zalijepi ga u ChatGPT i traži podatke za CRM, poruku timu i mail dobrodošlice.
Ovo je ugovor s novim klijentom: [ZALIJEPI TEKST UGOVORA] Naša usluga ukratko: [ŠTO RADITE ZA KLIJENTA] Pripremi tri stvari: 1. Podatke za CRM u tablici: naziv firme, OIB, adresa, kontakt osoba, mail, telefon, usluga, cijena, datum početka, trajanje. 2. Kratku poruku timu: tko je klijent, što smo dogovorili, što treba napraviti u prvom tjednu i do kada. 3. Mail dobrodošlice klijentu, ljubazan i kratak, s prvim koracima i kontaktom za pitanja. Ako neki podatak ne nađeš u ugovoru ili nisi siguran, napiši uz njega "nisam siguran" umjesto da pogađaš.
Od probe do posla koji teče sam
- Isprobaj prompt na tri zadnja ugovora u ChatGPT-u i doradi popis podataka.
- Zapiši u Word sve korake uvođenja klijenta koje danas radiš ručno.
- S Claude Codeom napravi mali program koji prepoznaje potpisane ugovore u mailu.
- Neka program upiše klijenta u CRM, a poruke timu i klijentu ostavi kao nacrte.
- Pregledaj svaki nacrt i pošalji ga sam, a pogreške bilježi za doradu.
Kako to izgleda kad radi
Potpisan ugovor stigne u mail, program sam upiše klijenta u CRM i složi nacrte poruka. Ti samo pregledaš i pošalješ.
Teme s ovom idejom
Slične ideje
Nacrti follow-upa i promjene za CRM čekaju te
AI čita prepisku s kupcem, piše nacrt follow-up poruke, predlaže termin i popisuje što treba promijeniti u CRM-u. Otpada ručno prepisivanje faza, iznosa i rokova.
CRMVlastita baza klijenata sa statusom i iznosom
Opišeš polja koja ti trebaju, a AI složi jednostavan program za klijente sa statusom i mjesečnim iznosom. Nema više razbacanih tablica ni gotovog CRM-a koji ti ne paše.
CRMNovi upiti sami stižu u CRM s podsjetnikom
AI čita upite iz maila i web obrasca, izvlači ime, kontakt i što kupac traži, upisuje potencijalnog kupca u CRM i postavlja podsjetnik. Ručno prepisivanje nestaje.